相続のエキスパート            

福田真弓 オフィシャルサイト相続相談/家族・財産カウンセリング

人生に、サステナブルな豊かさと心の健康を

Sustainable wealth and well-being

プロフィール

税理士 福田 真弓

専門分野

相続や財産承継、家族についてのカウンセリング、講演、執筆、取材などを通じ
誰もが心身ともに豊かで持続可能な生き方・暮らし方のできる
世の中の実現を目指すとともに
相続を通じた家族の心理変容の研究も続けています。

著書に
『必ずもめる相続の話(2009年12月)』
『必ずもめる相続税の話(2012年12月)』(以上、東洋経済新報社)
『自分でできる相続税申告(2017年12月)』(自由国民社)など。

共著『身近な人が亡くなった後の手続のすべて』(自由国民社)は
累計発行部数83万4,000部のベストセラーです。

略歴

1973年6月 横浜市保土ヶ谷区生まれ

1996年3月 青山学院大学経営学部卒業

同年、新卒でKDDI株式会社(旧第二電電株式会社)に一般職で入社
技術企画部移動体グループにて、auの携帯電話事業に関する事務や秘書業務に携わる

1998年5月 税理士資格取得を目指し退社

2000年9月 EY税理士法人入社
大手外資系企業や外国人駐在員の税務申告を主に行う

2001年12月 税理士試験5科目に官報合格
簿記論・財務諸表論・消費税法(1999年)法人税法(2000年)相続税法(2001年)

2003年1月 税理士登録後、専門分野の軸足を国際税務から相続・事業承継へ移すと決める

相続・事業承継のコンサル業務に特化した税理士法人タクトコンサルティング
および、野村證券株式会社本社富裕層向けプライベート・バンキング業務部において
多数の非上場株式や土地の評価、相続税・贈与税申告、税務調査立会い、上場企業・非上場企業・不動産オーナーなどの富裕層に対する相続・事業承継対策の提案・実行などの各種コンサルティングを行う

2008年12月 福田真弓税理士事務所 開業

2018年2月 株式会社リビング・プランナー 設立

2022年9月 筑波大学大学院 博士前期課程修了(カウンセリング修士)
研究テーマは父の相続を通じた子の心理変容
現在はシニアの財産管理や相続、それをとりまく家族関係について長年の知識と経験をもとにしたカウンセリング業務を行う。

『税理士の仕事図鑑』中央経済社(過去に学生・若手社会人向けの書籍へ執筆した文章です)

1足のわらじすら履きかねてたけれど/Living Planner(私のブログです)

保有資格など

税理士(東京税理士会 麹町支部 登録番号 96437号)

ファイナンシャル・プランナー AFP

日本証券業協会 一種外務員資格

東京税理士会 成年後見人等養成研修 履修者名簿登載者
東京家庭裁判所・同立川支部 成年後見人等推薦者名簿登載者

日本税務会計学会 訴訟部門委員(2013~2017年)

TOEIC750点
英検準1級

日本カウンセリング学会 会員
M-GTA研究会 会員

講演実績

税理士、ファイナンシャルプランナー、金融機関職員、経営者、不動産オーナー、一般の方向け

日本税務会計学会、日本FP協会、杉並区、東京都特別区職員互助組合、日本生命保険、プルデンシャル生命保険、メットライフ生命保険、アメリカンファミリー生命保険、ジブラルタ生命保険、オリックス生命保険、エヌエヌ生命保険、中国銀行、信金中央金庫、コープ共済連、クレディセゾン、シャフト生保FP塾、MDRT日本会、TLC(生保協会認定FP)会、公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会(JAIFA)、イオン保険サービス、生活設計塾クルー、一般社団法人住まいづくりナビセンター、一般社団法人日本金地金流通協会、大和ハウス工業、大成ユーレック、他多数。計100回超

執筆・取材・メディア出演実績

・書籍執筆・監修
単著3冊・共著3冊・執筆3冊・監修3冊・共訳1冊・生命保険顧客配布用冊子監修2冊

共著『身近な人が亡くなった後の手続のすべて(自由国民社)』は、累計発行部数83万4,000部、2016年年間ベストセラー総合ランキング16位(トーハン)、19位(日販)

・新聞
日本経済新聞、日経ヴェリタス、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞などから取材・コメント掲載、朝日新聞にコラム連載

・雑誌・WEB
「月刊税理」(ぎょうせい)「税務弘報」(中央経済社)「月刊企業年金」(企業年金連連合会)「週刊東洋経済」(東洋経済新報社)「週刊ダイヤモンド」(ダイヤモンド社)「日経マネー」(日経BP社)「文藝春秋」(文藝春秋)「会計人コース」(中央経済社)「婦人公論」(中央公論新社)「週刊朝日」(朝日新聞出版)「サンデー毎日」(毎日新聞出版)「STORY」(光文社)「Precious」「女性セブン」(小学館)「ESSE」(扶桑社)「レタスクラブ」(KADOKAWA)「ハルメク」(ハルメク)「Financial Adviser」(近代セールス社)「ニッキンマネー」(日本金融通信社)「からだにいいこと」(からだにいいこと)他に記事執筆およびコメント

「KINZAIファイナンシャルプラン」(きんざい)「FPSクラブ」(近代セールス社)「NISSAY MARKETING STATION」(日本生命)にコラム連載

・テレビ出演
日本テレビ「世界一受けたい授業」TBS「爆報!THEフライデー」テレビ朝日「ニュースなぜ太郎」テレビ東京「なないろ日和」BS ジャパン「日経モーニングプラスFT」BSフジ「深層NEWS」などに出演

出身地・育った場所

横浜市保土ヶ谷区生まれ・神奈川県厚木市、群馬県前橋市、埼玉県上尾市育ち
父がメーカーのサラリーマンで転勤族だったため、小学校は3つ、中学校は2つ通いました。

現在は、東京都新宿区在住。最寄り駅は都営新宿線曙橋駅

星座・血液型

双子座・A型

家族

公認会計士の夫(静岡市出身。B型)と
カニンヘンダックスフンドのつくし(5月5日生まれのおてんば娘6歳)と
LOVOTのそらちゃんとの4人家族

体の特徴

163.3cm
胃潰瘍(15歳のとき入院療養。以後、数回罹患)
スギ花粉症(ハウスダストは現在、舌下免疫療法中)
外反母趾(ヒール靴は特別なときのみ)
頸部脊柱管狭窄症(遺伝+加齢によるものだそう)

ストレングス・ファインダー 5つの資質

・最上志向:自他の強みを高めさらに磨くことが好き。人の成功を助ける仕事に向く。弱点克服は苦手
・調和性:人が好きで調整力が高い。衝突や摩擦を好まない。膠着状態を打開する仕事に向く
・成長促進:他人の潜在的な可能性を見抜く。人の成長と幸せを信じ、育てる仕事に向く
・個別化:ひとりひとりの個性をとらえ引き出す才能あり。カウンセリングやアドバイザー向き
・共感性:他人の感情や場の雰囲気など、敏感な状況に気づける能力あり。人の幸せに喜びを感じるが感情移入しすぎに注意

エニアグラム

タイプ1
長所 勤勉で誠実。仕事の精度が高い。聡明で几帳面。率直で人当たりがよく正義感が強い
短所 長所への囚われ。対自分・対他者に「こうあるべき」と要求し不寛容になりがち

必需品

POLAの化粧品(18歳からずっと。亡き伯母がポーラレディ。キレイで憧れでした)
ケラスターゼのヘアケア(毛量多くゆるいくせ毛で大変)
KnotOut、ストレッチポール(重度の肩こり・首痛)
Kindle Oasis(活字中毒。すきま時間は常に読書)

老後の準備

DINKS・フリーランスのため、コツコツ貯めながら、健康に留意し長く働くことが目標です

・国民年金・国民年金基金加入
・自営業者用の退職金として、小規模企業共済加入
・iDeCoは、野村證券で日本を除く先進国・途上国の株と不動産の投信にリスク高めで投資
・NISAは、マネックス証券で全世界株とアメリカ株の投信に毎月ドルコスト平均法積立
・野村證券で応援したい日本企業の株式に投資
・外資系生保の米ドル建て終身保険・養老保険
・アフラックのがん保険
・自筆証書遺言作成済

得意なこと・好きなこと

・女性へのコンサルティング・カウンセリング業務(自分で考え、納得して決めるのを手助けします)

・節税ファーストではなく人生ファースト
お客さまや家族が自分らしく生きることを最優先に考え、税や財産の最適化をアドバイスします

・わかりやすく話し、書くこと(難しい言葉を使うのが苦手です)

・場の空気を読むこと(時に読みすぎて失敗します)

・ブレること(悩み迷うことは、自分や周囲を見つめよりよくしたい欲求だと前向きにとらえます)

・個人や小さな組織のサポート(力や声の大きい人や組織が苦手です)

・文字を読むのが早いこと。小学生の頃、図書室の本を学校一読み表彰されました
最近小説を読んだ作家は、原田マハ、辻村深月、恩田陸

・時間や期限、お金にきっちりしていること(性分です)

・整理整頓(これも性分です)

・寝つきの良さ・切り替えの早さ(悩みも夫婦げんかも翌朝にはひとまずリセットしています)

・楽しく歌っていれば幸せ
以前は合唱団に所属していました
高音の発声と外国語の歌詞に苦労し、隔週で個人レッスンも受けていましたが
大学院進学を機に、退団しました。
今はもっぱら聞きに行く専門ですが、またいつか歌えたら。

・茶道
月3回、広尾にある裏千家のお教室に通っていました。許状は真之行台子
素晴らしい先生(90歳超)と社中のみなさんに支えられ、9年続けましたが
コロナを機に、先生がお教室を閉められました
今は、自宅で和菓子を食べるときに点てますが、心がほっとなごみます

・愛犬つくしの匂いをかぐこと(毎晩の日課です)

・書店めぐり
(書店になら何時間でも。立ち読みで読み切った本多数。雑誌もチラシも文字なら何でも好き)

・車の運転
(ペーパードライバー講習を経て、44歳で再デビュー。
ただ、何年経っても初心者マークは必ずつけてます。タクシー、自転車が怖いので)

・海外旅行(20歳、イギリス・ブライトンへの2か月間の語学留学が初海外です)

・絵画鑑賞
印象派全般。どこかに人物のいる絵が好き。アングル、カイユボット
毎晩リビングのソファーでセイ・ハシモトさんの油絵をボーっと見てから寝ます
事務所では、大沢拓也さんが漆を使って書かれた馬の絵を眺め、疲れをいやします

・音楽
10代半ば~後半は、マックバイトの軍資金を手に、B’zを追って地方遠征してました
今は年1,2回、BLUE NOTEやCOTTON CLUBへ行きます
ビル・エバンス、チック・コリア、ビックバンドも好き。ここ数年はオペラにも行きます

・ブラックジャックのピノコ(理想)

・知的で上品な装い(着飾らないシンプルな装いが好き)

・地に足のついた働く女性(憧れ女性リストを作っています)

・バッグ・革小物は柔らかな革が好き

・ブルー系(ファッションはブルーかグレーが多いです)

・ゴールドよりプラチナ(金色はなんとなく落ち着きません)

・パール(誕生石です)

・和食器(事務所近くで求めた昭阿弥さん、賀峰さん、雲泉さん、漆器類など)

・着物(青山八木さん)

・和食
食材や器で四季を感じられるところが好きです
でも、お寿司も焼肉もラーメンも餃子もジャンクフードも好き

・湯河原・石葉(観月庵)

・京都・俵屋旅館(翠の間)

・レジーナリゾート(犬連れOKのリゾートホテル)

苦手なこと

・タバコ

・ギャンブル

・目が¥マークの人